Ziraat Bankası, tahvil ihracında 500 milyon dolar borçlandı
Ziraat Bankası, dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracında 500 milyon dolar borçlandı. Getirisi ise, yüzde 9 oldu.
Yurt dışı piyasalarda dolar cinsi sermaye benzeri tahvil ihracı için bir dizi yabancı bankayı yetkilendiren Ziraat Bankası, 10 yıl 3 ay vadeli ve 5 yıl 3 ay sonra erken itfa özelliğine ihracında 500 milyon dolar borçlanırken, tahvillerin getirisi yüzde 9 oldu.
LSEG servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre, ihraca gelen talep 1 milyar doları aştı.
İhraçta ilk getiri beklentisi yüzde 9.25'li seviyeler olarak açıklamıştı.
Bankanın dün KAP'a yaptığı açıklamada Deutsche Bank, Emirates NBD Capital, HSBC, ICBC, Mashreq, SMBC Nikko, Societe Generale ve Standard Chartered Bank'tan oluşan banka grubunun ihraç için yetkilendirildiği belirtmişti.
